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　　1、行業現狀

　　工程機械行業是中國機械工業的主要支柱產業之一。按照中國工程機械工業協會統計，工程機械可以分成鏟土運輸機械、挖掘機械、工程起重機械、工業車輛、路面機械、壓實機械、鑿巖機械、氣動工具、混凝土機械、樁工機械、市政工程與環衛機械、裝修機械、鋼筋及預應力機械、線路機械、軍用工程機械、電梯與扶梯、專用工程機械、工程機械專用零部件等十八大類。

　　工程機械行業的生產特點是多品種、小批量，屬于技術密集、勞動密集、資本密集型行業。經過50多年的發展，中國工程機械行業已基本形成了一個完整的體系，能生產18大類、4,500多種規格型號的產品，并已經具備自主創新、對產品進行升級換代的能力。目前，中國已成為世界工程機械生產大國和主要市場之一，工程機械產量僅次于美國、日本，位居全球第三位，國內市場總量占世界市場近1/6。但由于國家產業政策調整和行業對外開放步伐的加快，工程機械行業已成為完全競爭性行業，民營企業和外資企業紛紛進入該領域，部分工程機械產品如裝載機和叉車的市場競爭壓力加大。

　　2001年以來，隨著中國GDP、固定資產投資、基礎建設投資的持續增長，中國工程機械行業實現了快速發展。據中國工程機械工業協會統計，2007年工程機械行業實現銷售收入2,268億元，同比增長40%。2008年以來，工程機械行業呈現前高后低的發展勢態，前三季度保持高速增長，第四季度則受國際金融危機及房地產市場低迷的影響，產品銷售收入和主要產品銷量均明顯下滑。2008年，全行業實現銷售收入2,773億元，同比增長22%，其中推土機和挖掘機銷量增幅處于前列。2009年為應對全球金融危機帶來的不利影響和嚴峻挑戰，國家出臺了一系列擴大內需、促進經濟增長的重大舉措，國家4萬億投資及裝備制造業振興規劃的實施，重大工程及項目的相繼開工和深入推進，國內需求增加彌補了海外需求的不足，工程機械行業呈現明顯回暖趨勢。據中國工程機械工業協會初步統計，2009年工程機械行業實現銷售額約為3,100億元，同比增長12%。

　　2011年，我國工程機械行業以發展方式轉變為中心，以調整轉型、創新升級為主線，全國20大類工程機械產品的銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上。目前，不僅全行業產銷數額雙雙排名世界第一，而且滿足了中國近90%的市場需求。2011年12月，全國工程機械行業完成工業總產值513.71億元，同比增長24.02%；環比增長0.34%；實現銷售產值497.21億元，同比增長23.87%；環比增長1.07%。11月產銷率為96.08%，比上月增長了0.98個百分點。12月工程機械行業下屬2個子行業的工業總產值、工業銷售產值增速有一定差距。建筑材料生產專用機械制造行業增幅大于建筑工程用機械制造行業20%左右。2011年1-12月，全國工程機械行業累計完成工業總產值5,968.87億元，同比增長35.73%；實現銷售產值5,792.26億元，同比增長34.56%。1-12月產銷率為97.04%。2011年12月，全國工程機械行業完成出口交貨值37.42億元，同比增長了118.69%，環比增長了43%。其中，建筑材料生產專用機械制造行業同比有大幅增長達到212.22%，而建筑工程用機械制造同比增長也達到了95.97%，兩子行業環比也都有大幅增長。2011年1-12月，全國工程機械行業累計完成出口交貨值307.49億元，累計同比增長73.17%。2011年12月，在工程機械行業8種主要產品中，多半產品達到同比正增長。其中，壓實機械同比增幅較大達到37.21%，而挖掘機械出現了43.04%的同比負增長。1-12月，工程機械行業累計產品產量持續增長。除水泥專用設備以及壓實機械產量同比出現不同程度的下滑外，其余產品均保持增長，以混凝土機械和內燃叉車產品增長最為明顯達到了29.97%及31.28%。

　　2011年，我國工程機械行業前50家企業的銷售收入占全行業的比例達86%。在2011年度全球工程機械制造商50強排行榜中，徐工、中聯重科、三一、柳工等11家企業榜上有名，其中徐工、中聯重科、三一這3家“航母型”企業年銷售額突破800億元。此外，包括外商在中國投資企業在內還有12家企業銷售收入突破100億元。2011年，我國工程機械行業企業科技投入持續增長，科研力量不斷加強。徐工集團江蘇徐州工程機械研究院著力打造國際一流的工程機械技術研發機構；中聯重科的國家混凝土機械工程技術研究中心各項科技創新工作取得新進展；柳工股份被國家科技部批準為我國惟一的“土方機械行業國家級工程技術研究中心”，代表了我國土方機械行業技術研發和成果轉化的一流水平。2011年度，全國機械工業科技進步獎共有24項工程機械產品及技術獲獎。以高質量、高技術為特征的高端裝備層出不窮，重大裝備技術又取得新的突破。2,000噸、3,000噸級的履帶式起重機，800噸、1200型全地面起重機，12噸裝載機等相繼面世。同時，新技術、新材料的應用又獲得突破，繼中聯重科80m碳纖維臂架泵車問世后，三一重工62m泵車落戶大連。一年來，由于相關企業長期看好工程機械市場需求，投資和重組熱度不減。徐工集團投資臨港生產制造基地項目啟動，同時徐工混凝土建設機械產業基地奠基；三一重機8萬臺挖掘機項目投產；柳工收購首鋼重汽42%股權與首鋼礦業合作進軍礦業機械；山推混凝土機械武漢產業園落成；山河智能裝備集團山河工業城奠基等。另外，卡特彼勒、小松、日立建機、特雷克斯等繼續加大在中國的投資和布局。

　2012年前兩個月，延續2011年不景氣態勢，3月以來受開春、大量工程項目開始復工，各地新開項目增多等推動，工程機械整體產銷有所回暖。2012年1～4月，全國工程機械行業累計完成工業總產值2066.22億元，累計同比增長3.79%，實現銷售產值1973.29億元，累計同比增長0.69%，1～4月產銷率為95.5%。

　　（1）裝載機

　　挖掘機、裝載機和推土機等土石方機械是工程機械銷量最大的產品種類。其中裝載機是中國工程機械行業最具代表性的產品之一。目前中國已經成為全球最大的裝載機生產和消費國，從產銷量而言，裝載機已經遠超其他各類工程機械。中國輪式裝載機主要是20世紀70年代初期發展起來的，經過多年的發展，已形成獨立的產品系列和行業門類。與工程機械其他機種相比，輪式裝載機的橋、箱、泵、閥及缸等零部件產品配套相對成熟，已形成了比較完整的配套體系。

　　裝載機應用范圍廣，下游包括采礦、鐵路、公路、港口、水利、房地產等眾多行業。中國裝載機從1966年起步至2010年期間，總體上呈上升趨勢且穩步向前發展。從1995-2008年的14年間，一直呈正增長，且從2001年以后呈現“井噴式”超高速增長，2008年上半年增長尤為迅猛。2008年下半年，在世界金融危機背景下，中國裝載機也遇到了1995年以來的最大寒流，下降幅度達12%以上。

　　2009年，中國裝載機市場大幅度下滑，使得10多年來中國裝載機行業進入了最艱難的一年。但同時，在國家4萬億投資的帶動下，中國裝載機從2009年下半年已逐步回暖。2010年以來，我國裝載機行業恢復明顯，并呈現大幅度回升態勢，我國主要裝載機企業銷量陡增，市場需求十分旺盛。

　　
中國裝載機銷量

　　2011年我國境內29家主要裝載機制造商累計銷售裝載機24,6832臺，同比增長13.96%。2011年我國共出口裝載機24771臺，占總銷量的10.04%，同比增長59.99%，增幅遠高于海內市場。

　　2012年1～4月，從銷量上看，中國境內28家主要裝載機制造商累計銷量7.31萬臺，同比下降26.25%；從出口上看，1～4月，中國共出口裝載機1.03萬臺，同比增長34.29%，高于國內市場。

 　（2）挖掘機

　　挖掘機在工程機械中占有重要地位。挖掘機的主要下游產業包括土建工程、房產建筑、礦山開采及公用設施建設等，與裝載機存在一定的替代關系。從產品結構上來看，目前中國國內市場份額較大的挖掘機產品主要集中在小挖領域，而市場容度更大的中高端產品所占份額較小，且所需發動機、液壓件主要依賴進口。

　　
2006年-2011年中國挖掘機產量

　　2010年，我國挖掘機行業延續了2009年的發展態勢，在政府加大基建投資、推進城鎮化建設等多種政策疊加效應的作用拉動下，實際累計銷售總量超過16.5萬臺，比2009年增長74.5%。從2010年開始，隨著經濟的逐步復蘇，公路建設、房地產建設、鐵路建設等領域直接拉動了對挖掘機的需求。受國家推動的大規模基建計劃和房地產行業投資景氣的影響，中國挖掘機市場將會有進一步的增長。未來挖掘機行業前景看好，中西部地區和東北地區隨著經濟建設的加快和施工項目的增多，對挖掘機的需求量也將逐年增大。

　　2011年，我國挖掘機市場穩步提升，銷量呈“前高后低”的趨勢，國產品牌市場份額大幅提升，本土企業實力顯著增強。2011年，我國26家主要挖掘機制造商累計銷售挖掘機178,352臺。2012年初，挖掘機市場延續2011年的不景氣態勢，1～5月挖掘機累計產量8.70萬臺，同比下降23.55%。

 　2、競爭格局

　　截至目前，中國已有工程機械生產企業及科研單位2,000多家，形成了國有、外資、民企三足鼎立的格局。以廈工、徐工、柳工為代表的國有企業，憑借豐富的行業經驗、多元化的產品群和主導產品市場占有率高等優勢實現了經營規模和市場影響力的較大發展；以美國卡特彼勒、日本小松、瑞典沃爾沃、韓國斗山、德國利勃海爾、山東臨工等為代表的外資企業憑借資金、技術、品牌優勢在國內工程機械高端產品市場上占據主導地位；以中國龍工控股、三一重工為代表的民營企業，依靠產權清晰、機制靈活和特有的管理模式成為了行業的新生力量，市場競爭力快速增強。相反，一大批規模較小和技術薄弱的企業則面臨被淘汰的局面。

　　從國內工程機械行業集中度看，國內工程機械行業生產廠家較多，規模較大的有徐工、中聯重科、三一、柳工等，行業集中度較低。前20家主要企業的銷售額約占工程機械行業總產值的50%以上，年銷售額在50億元以上的企業有7家，其中進入了百億行列的制造商6家。品牌影響力的不斷提升及產品線的完善給企業帶來了更大的增長空間，增長較大的主要集中在排名前4位的企業。由于工程機械行業的產品品種較多，核心技術相對壁壘較大，因此各公司產品分布各有側重，例如混凝土機械的主要廠商有三一集團、中聯重科、安徽星馬，路面機械的主要廠商有徐工科技、三一重工、常林集團，裝載機和挖掘機的主要廠商有柳工、廈工股份和臨工，叉車的主要廠商有安徽合力和廈工股份，推土機的主要廠商有山推股份等，而企業的盈利能力也由于其產品機構的差異性而有所不同。

　　由于近年來工程機械行業需求增長迅猛，各廠商均不斷擴大產能，擴展產品線，同時國外廠商也大舉進入中國。工程機械行業競爭日趨激烈，未來，隨著行業內較大規模企業產品結構的擴充及國外企業的進入，其行業集中度有望提高。

　　據中國工程機械工業協會統計，2011年，中國工程機械制造商20強銷售額約占行業總產值的50%以上，市場份額日益向優勢企業集中。此外，工程機械行業“十二五”規劃提出將鼓勵行業重組并購，到“十二五”末，中國工程機械百強企業的銷售規模要達到全行業的85%以上。

　　（1）裝載機

　　目前，中國裝載機行業企業總數約130家，年銷售量在500臺以上的共22家，5000臺以上的骨干企業除前7名中國企業外，加上福田雷沃重工、常林等共9家。前7名中國企業分別是柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、神鋼成工和卡特山工，其中前4家企業裝載機年銷售量均在3萬臺以上，市場占有率合計超過50%。

　　長期來看，拉動中國裝載機行業發展最主要的四大因素——能源工業、城市化建設、交通設施建設和出口市場還會繼續發展，且仍在一浪高過一浪地向前發展。因此，中國裝載機行業前景光明，今后還有很大的發展空間，會再一次上升到一個新的高度。從長遠看，中國裝載機行業至少還有10-15年以上的發展。未來一段時間內，中國的裝載機市場隨著外資企業投入比例的不斷擴大，行業的格局有望發生變化，一些不具備核心競爭優勢的中小企業將會逐步淡出市場，導致行業集中度進一步提高。裝載機行業的競爭不僅僅再局限于產品的競爭，在某種意義上將是一個產業鏈的競爭。

　　（2）挖掘機

　　目前國內挖掘機市場仍主要由外資品牌主導，但隨著近年來國內企業的發展，外資品牌市場占有率呈下降趨勢。國產品牌挖掘機主要依靠消化國外技術發展，關鍵功能部件如液壓件主要來自國外進口，總體上國產品牌在質量上與國外產品有一定差距，但價格也相對低廉。

　　隨著近幾年國內技術水平的提高，進口替代趨勢比較明顯，挖掘機中內資品牌占比不斷提高，其中，在中大挖領域，外資品牌優勢依然明顯；在小挖領域，內資品牌的市場占有率逐年提高。預計挖掘機領域未來5年內國有品牌占有率有望達到50%。其中，中小型挖掘機制造商面臨資金、技術、市場的壓力會逐漸被外資并購或者淘汰出局，具有較強自主創新能力的企業會生存下來獲得更廣闊的生存空間，預期國內挖掘機生產企業將由40多家減少至20家左右，行業集中度將提高。